Informationen zu den Aktieninvestitionen der Südwest Finanz Vermittlung Dritte AG

Der erfolgreiche Fondsmanager Jens Ehrhardt betrachtet den Aktienmarkt derzeit eher skeptisch. So hat er etwa die Aktienquote in seinem Fonds FFM um 20 bis 30 Prozentpunkte gesenkt.

Auch die Südwest Finanz Vermittlung Dritte AG hat sich in den vergangenen Monaten aufgrund der anhaltend unsicheren Lage an den Aktienmärkten defensiv verhalten und von entsprechenden Investitionen abgesehen.

Ehrhardts Blick auf die weltweiten Aktienmärkte und seine Einschätzungen dazu können Sie in einem sehr interessanten Bericht aus der Zeitschrift FOCUS MONEY (Ausgabe Nr. 6 vom 3. Februar 2010) nachlesen. Klicken Sie dazu bitte hier.

WertpapiereDie Südwest Finanz Vermittlung Dritte AG blieb 2008 bei Aktienengagements defensiv und parkte die Wertpapiermittel – sofern sie nicht in andere Anlageklassen umgeschichtet wurden – in überwiegend kurzfristigen Festgeldanlagen. Damit konnte sie sich deutlich von der Entwicklung der großen Aktienindizes abkoppeln.

Aus diesem Grund verringerten sich die Mittel des Segmentes Wertpapiere in 2008 auf einen Anteil von 6,5 % bzw. 2,4 Mio. Euro. Die Wertpapierperformance belief sich zum Ende des Berichtsjahres auf 4,2 %.

2007 war insgesamt ein erfolgreiches Börsenjahr. Trotz der Verunsicherungen durch die Subprime-Krise und anderer Störfaktoren im zweiten Halbjahr 2007 überraschte der Deutsche Aktienindex DAX mit einer Jahresperformance von 22,3 %. Dagegen verzeichnete der MSCI Europe eine neutrale Performance von 0,1 %, der MSCI World gar ein negatives Ergebnis von -3,4 %.

Das Wertpapierportfolio der Südwest Finanz Vermittlung Dritte AG profitierte ins- besondere von dem Anstieg des deutschen Aktienmarkts. Der Wertzuwachs von beinahe 1,1 Mio. EUR und eine Performance von 8,9 % bestätigte dabei die langfristige Strategie des Investitionsmanagements, das Portfolio regelmäßig auf seine Ausrichtung zu prüfen und gegebenenfalls notwendige Korrekturen vorzunehmen. Nach erfolgreichen Veräußerungen bestand diese Anlageklasse zum Jahresende überwiegend aus verzinslichen Kurzfristanlagen.

Nachdem die von der Südwest Finanz Vermittlung Südwest Finanz Vermittlung Dritte AG gehaltenen Wertpapiere im ersten Halbjahr 2007 kräftige Kurszuwächse verzeichneten, wurde in der Jahresmitte ein Großteil der Aktien gewinnbringend verkauft und damit das Risiko dieser Anlageklasse stark reduziert.

Weitere Wertpapiere wurden zur Vermeidung von Kursverlusten einige Wochen später verkauft und damit die Substanz gesichert. Im zweiten Halbjahr 2007 wurden die Wertpapiermittel überwiegend in Festgeldern gehalten. Da die Volatilität an den Börsen sehr hoch war, wurde von einem erneuten Einstieg im letzten Quartal 2007 noch Abstand genommen.

Die Gesamtinvestition weist einen Absolut Return-Wert von 138,4 % seit Investitionsbeginn in 2005 aus.

Im Laufe des Investitionsjahres 2007 wurden aus den Depots der UBS AG, Basel Mittel in Höhe von fast 2,1 Mio. EUR umgeschichtet, um u.a. für andere Investitionen zur Verfügung zu stehen.

Auch im Jahr 2007 investierte die Südwest Finanz Vermittlung Dritte AG in Wertpapiere über die in den vergangenen Jahren erfolgreiche Vermögensverwalterin DJE Finanz AG, Zürich, deren zu verwaltende Anteil am gesamten Wertpapiervermögen der Gesellschaft sich Ende 2007 auf 78,3 % belief. Daneben managte die UBS AG, Basel die übrigen 21,7 %.