Informationen zu den Aktieninvestitionen der Südwest Finanz Vermittlung AG

Der erfolgreiche Fondsmanager Jens Ehrhardt betrachtet den Aktienmarkt derzeit eher skeptisch. So hat er etwa die Aktienquote in seinem Fonds FFM um 20 bis 30 Prozentpunkte gesenkt.

Auch die Südwest Finanz Vermittlung AG hat sich in den vergangenen Monaten aufgrund der anhaltend unsicheren Lage an den Aktienmärkten defensiv verhalten und von entsprechenden Investitionen abgesehen.

Ehrhardts Blick auf die weltweiten Aktienmärkte und seine Einschätzungen dazu können Sie in einem sehr interessanten Bericht aus der Zeitschrift FOCUS MONEY (Ausgabe Nr. 6 vom 3. Februar 2010) nachlesen. Klicken Sie dazu bitte hier.

Wertpapiere
Die Südwest Finanz Vermittlung AG blieb 2008 bei Aktienengagements defensiv und parkte die Wertpapiermittel – sofern sie nicht in andere Anlageklassen umgeschichtet wurden – in überwiegend kurzfristigen Festgeldanlagen. Damit konnte sie sich deutlich von der Entwicklung der großen Aktienindizes abkoppeln.

Das Wertpapierportfolio reduzierte sich dadurch insgesamt von 16,0 Mio. Euro in 2007 auf 3,1 Mio. Euro in 2008. Die Performance für diesen Bereich belief sich auf 4,2 % vor Steuern.

Das Wertpapierportfolio der Südwest Finanz Vermittlung AG profitierte insbesondere vom Anstieg des deutschen Aktienmarkts. Der Wertzuwachs von beinahe 2,0 Mio. EUR und eine Performance von 9,7 % bestätigte dabei die langfristige Strategie des Investitionsmanagements, das Portfolio regelmäßig auf seine Ausrichtung zu prüfen und gegebenenfalls notwendige Korrekturen vorzunehmen.

Nachdem die von der Südwest Finanz Vermittlung AG gehaltenen Wertpapiere im ersten Halbjahr 2007 kräftige Kurszuwächse verzeichneten, wurde Anfang Juli ein Großteil der Aktien gewinnbringend verkauft und damit das Risiko dieser Anlageklasse stark reduziert. Weitere Wertpapiere wurden zur Vermeidung von Kursverlusten einige Wochen später verkauft und damit die Substanz gesichert.

Im zweiten Halbjahr 2007 wurden die Wertpapiermittel überwiegend in Festgeldern gehalten. Da die Volatilität an den Börsen sehr hoch war, wurde von einem erneuten Einstieg im letzten Quartal 2007 noch Abstand genommen.

Mit einem Absolut Return-Wert von 129,5 % seit Investitionsbeginn in 2000 ent- wickelte sich das Wertpapiersegment der Gesellschaft besser als die bekannten Vergleichsindizes (Benchmark  97,2 %), die ihre Werte seitdem teilweise nicht wieder erreichen konnten. Aus Wertpapierverkäufen wurde ein Ergebnis in Höhe von
1,9 Mio. EUR realisiert.

Auch im Jahr 2007 investierte die Südwest Finanz Vermittlung AG in Wertpapiere über die in den vergangenen Jahren erfolgreiche Vermögensverwalterin DJE Finanz AG, Zürich, deren zu verwaltender Anteil am gesamten Wertpapiervermögen der Gesellschaft sich Ende 2007 auf 94,8 % belief.